מטריית שירותים פיננסים למשפחה

סבן סואלס תכנון פיננסי בע"מ מעניקה סל שירותים פיננסים רחב כגון: ייעוץ משכנאות, החזרי מס, איתור קופות, עזרה בהליכים בירוקרטיים מול הרשויות והגופים הפיננסים השונים, כך למעשה, תוכלו לבצע מספר רב של פעולות מול חברה אחת. בנוסף חברתנו היא חברה ותיקה בתחום בעלת אנשים מקצוע מוסמכים מהטובים בשוק.

החזר מס לשכירים

בדיקה מקיפה לזכאות להחזר מס, הגשת הבקשה לרשויות המס כולל מעקב עד זיכוי חשבונכם

כתבי שירות רפואיים

אנחנו ממליצים על Medicare. קבל כיסוי רפואי הולם וגישה לרפואה הפרטית בעלות מוזלת במיוחד

ייעוץ משכנתאות

בניית תמהיל מותאם אישית, השגת אישור עקרוני מהבנקים השונים וניהול משא ומתן עיקש ללא פשרות עבורכם מול הבנקים

בדיקת תיק ביטוח

בדיקה מקיפה של כלל הביטוחים הפרטיים בין כל חברות הביטוח, השוואת פוליסות ביטוח, בנוסף נוכל להעניק לכם את ההצעה המשתלמת ביותר

איתור כספי פנסיה

איתור הכספים הפנסיונים כולל קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות

מועדון: כלכת המשפחה

ניהול תקציב חודשי ותהליך הבראה כלכלית לאורך שנה כולל מעקב צמוד ע"י יועץ כלכלי/מימוני

משפחה זה גם עסק כלכלי

כל תא משפחתי, בין אם זה רווק ובין אם זה משפחה בעלת 5 ילדים ויותר, מנהלת כל חודש תזרים מזומנים (הוצאות מול הכנסות) לצערנו הרב, בגלל יוקר המחיה ולאור העובדה שאין חינוך כלכלי ראוי במדינת ישראל המון משפחות חיות על חשבון אשראים כאלה ואחרים (הלוואות, מינוס וכד'…), ומצבם הכלכלי רק הולך ומחריף, לכן חשוב אחת לשנה לבחון את הדברים בצורה מקצועית, ע"י איש מקצוע מוסמך, בין אם זה בבחינת ההלוואות הקיימות, בין אם זה בבחינת המצב הפנסיוני, בין אם זה במצב תיק הביטוח והתשלומים החודשיים בגינו ובין אם זה בחינה מקיפה של סל ההוצאות החודשי. כל זה על למנת לאזן את התא המשפחתי-כלכלי בהווה ובעתיד.

2.

אופק שלנו

מטרתנו היא לעזור לכלל האוכלוסייה בשירותים פיננסים ואף להעניק להם ידע להתמודד עם הבירוקרטיה הפיננסית בישראל הן מול הרשויות והן מול הגופים הפיננסים השונים (בנקים, בתי השקעות וחברות הביטוח).

1.

ייעוץ פיננסי למשפחה

יעוץ פיננסי למשפחה על סך השירותים – אצלנו תוכלו לקבל סל שירותים פיננסים רחב במקום אחד מאנשי מקצוע מוסמכים ותהנו משירות אישי.

מה הם הפעולות אשר מחובתנו כאזרחים לבצע מדי שנה

01.

לעקוב אחר יתרות פנסיה

החסכונות הפנסיונים שלנו אותם אנחנו חוסכים כל חודש דרך התלוש, אמורים אותנו בגיל הפרישה, עקב כך ועקב שינויים רבים שקורים (מעבר בין עבודות, שינויים בדמי הניהול ומסלולי הפנסיה) עלינו להיות במעקב ולבדוק את היתרות שלנו לפחות אחת לשנה

02.

בדיקת כדאיות תיק הביטוח

ביטוח כשמו כן הוא, אמור להקנות לנו ביטחון! יחד עם זאת, ענף הביטוח עבר המון שינויים וטלטלות בשנים האחרונות, מה גם שהפרמיה החודשית אותה אנחנו משלמים משתנה מעת לעת, לכן חשוב להיות במעקב שנתי אדוק, בנוסף עקב שינויים במצבנו האישי (הרחבת התא המשפחתי, שינויים בשכר או בעיסוק וכו'..) עלינו לבחון מחדש כל כמה זמן את צרכינו הביטוחיים.

03.

לעשות בדיקת החזרי מס

ההערכות מדברות על כך שכ70% מציבור השכירים בישראל זכאי להחזר מס מהמדינה וזאת מסיבות רבות כגון: אבטלה, שינויים בשכר, תשלומי ביטוח והרשימה עוד ארוכה, לכן חשוב אחת לשנה לבדוק את זכאותכם ולהגיש החזר בעת הצורך.

04.

ניהול כלכלת המשפחה

מרגישים שאתם עובדים כמו חמורים והמינוס רק גדל? כנראה שיש לכם הוצאות מיותרות, כנראה שאתם לא מנהלים תקציב מאוזן בהתאם להכנסות, היועצים שלנו יכולים לעזור לך ולבנות עבורכם תוכנית הבראה כלכלית.

מדי שנה אנחנו עוזרים למאות לקוחות לנהל נכון תקציב המשפחה ולנצל את מיטב האפשרויות על מנת שהכסף יחזור למשפחה

600

לקוחות מרוצים מדי שנה

2542

לקוחות קיבלו החזר מס ממדינה

5100340

סכום הכסף שחסכנו במשכנתאות

2217

לקוחות איתרו קופות שלא ידעו על קיומם

מדי חודש אנחנו מנהלים תיקים של מאות לקוחות, אז למה כדאי לעבוד אתנו

ניסיון רב

בחברתנו מועסקים מספר אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, סוכן ביטוח פנסיוני, יועצי מס, יועצי משכנתאות ומנהלי תיקים כולם מנוסים וכולם ישמחו לעזור לכם

ייעול וחיסכון כספי הלקוח

בזכות אנשי המקצוע הרבים בתחומים השונים ביכולתנו להעניק סל מוצרים רחב אשר ימקסם את התכנון הפיננסי שלכם בטווח בקצר והארוך

מדברים שפה שלך

חברתנו נותנת שירות לכל המגזרים ובכל השפות (עברית, ערבית, רוסית ואנגלית), על מנת להקל עליכם להעניק לכם את השירות הטוב ביותר

כל הפתרונות במקום אחד

סבן סואלס תכנון פיננסי היא בין החברות הבודדות שתעניק לכם סל שירותים רחב ולא תיאלץ אותכם לנדוד בין אנשי מקצוע רבים, כל זאת על מנת לעזור לכם בהתמודדות הכלכלית היומיומית הלא פשוטה

שירות אדמיניסטרציה יעיל

 עקב ניסיוננו הרב, איכות העובדים, תוכנות מתקדמות והרצון לעזור לכל אחד ואחת מכם, שירותנו ניתן לכם בצורה יעילה ונגישה לכל

סדרה של נושאי הכתבות בתחומים שונים

שלח

אין הגעה למשרד ללא התראה ורישום מראש, על מנת לאפשר טיפול יעיל ללקוח, יש לבחור נושא ולהירשם מראש

שלח
דילוג לתוכן