מטריית שירותים פיננסיים למשפחה

סבן סואלס תכנון פיננסי בע"מ מעניקה סל שירותים פיננסיים רחב כגון: ייעוץ משכנאות, החזרי מס, איתור קופות, עזרה בהליכים בירוקרטיים מול הרשויות והגופים הפיננסיים השונים, כך למעשה, תוכלו לבצע מספר רב של פעולות מול חברה אחת. בנוסף חברתנו היא חברה ותיקה בתחום בעלת אנשי מקצוע מוסמכים מהטובים בשוק.

החזר מס לשכירים

בדיקה מקיפה לזכאות להחזר מס, הגשת הבקשה לרשויות המס כולל מעקב עד לזיכוי חשבונכם

כתבי שירות רפואיים

אנחנו ממליצים על Medicare. קבל כיסוי רפואי הולם וגישה לרפואה הפרטית בעלות מוזלת במיוחד

ייעוץ משכנתאות

בניית תמהיל מותאם אישית, השגת אישור עקרוני מהבנקים השונים וניהול משא ומתן עיקש ללא פשרות עבורכם מול הבנקים

בדיקת תיק ביטוח

בדיקה מקיפה של כלל הביטוחים הפרטיים בין כל חברות הביטוח, השוואת פוליסות ביטוח, בנוסף נוכל להעניק לכם את ההצעה המשתלמת ביותר

איתור כספי פנסיה

איתור הכספים הפנסיוניים כולל קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים, קופות גמל וקרנות השתלמות

מועדון: כלכת המשפחה

ניהול תקציב חודשי ותהליך הבראה כלכלית לאורך שנה כולל מעקב צמוד ע"י יועץ כלכלי/מימוני

משפחה זה גם עסק כלכלי

כל תא משפחתי, בין אם זה רווק ובין אם זאת משפחה בעלת 5 ילדים ויותר, מנהל כל חודש תזרים מזומנים (הוצאות מול הכנסות) לצערנו הרב, בגלל יוקר המחיה ולאור העובדה שאין חינוך כלכלי ראוי במדינת ישראל המון משפחות חיות על חשבון אשראים כאלה ואחרים (הלוואות, מינוס וכד'…), ומצבם הכלכלי רק הולך ומחריף, לכן חשוב אחת לשנה לבחון את הדברים בצורה מקצועית, ע"י איש מקצוע מוסמך, בין אם זה בבחינת ההלוואות הקיימות, בין אם זה בבחינת המצב הפנסיוני, בין אם זה במצב תיק הביטוח והתשלומים החודשיים בגינו ובין אם זה בחינה מקיפה של סל ההוצאות החודשי. כל זה על למנת לאזן את התא המשפחתי-כלכלי בהווה ובעתיד.

2.

אופק שלנו

מטרתנו היא לעזור לכלל האוכלוסייה בשירותים פיננסים ואף להעניק להם ידע להתמודד עם הבירוקרטיה הפיננסית בישראל הן מול הרשויות והן מול הגופים הפיננסים השונים (בנקים, בתי השקעות וחברות הביטוח).

1.

ייעוץ פיננסי למשפחה

יעוץ פיננסי למשפחה על סך השירותים – אצלנו תוכלו לקבל סל שירותים פיננסים רחב במקום אחד מאנשי מקצוע מוסמכים ותהנו משירות אישי.

מה הם הפעולות אשר מחובתנו כאזרחים לבצע מדי שנה

01.

מעקב אחר יתרות הפנסיה

השינויים הרבים שאנו עוברים במהלך החיים כגון מעבר בין עבודות ו/או שינויים במסלולי הפנסיה, מחייבים אותנו לבדוק את יתרות הפנסיה לפחות אחת לשנה, שהרי אלו החסכונות הפנסיוניים שלנו אשר אמורים לשמש אותנו בגיל הפרישה לשנה.

02.

ביטוח

ביטוח כשמו כן הוא, אמור להקנות לנו ביטחון! יחד עם זאת, ענף הביטוח עבר המון שינויים וטלטלות בשנים האחרונות, וכן הפרמיה החודשית, שאנחנו משלמים, משתנה מעת לעת. זאת ועוד, הרי שגם מצבנו האישי לעיתים עובר שינויים בעקבות הרחבת התא המשפחתי ו/או שינויים בשכר ו/או בעיסוק ועוד… לכן חשוב לבחון מדי פעם את צרכינו הביטוחיים ולהיות במעקב שנתי אדוק.

03.

בדיקת החזרי מס

ההערכות מתייחסות לכך שכ70% מהשכירים בישראל זכאים להחזר מס מהמדינה וזאת בשל מגוון סיבות כגון: אבטלה, שינויים בשכר, תשלומי ביטוח ועוד, לפיכך חשוב מדי שנה לבדוק את זכאותכם ולהגיש החזר בעת הצורך.

04.

ניהול כלכלת המשפחה

מרגישים שאתם עובדים כמו חמורים והמינוס רק גדל? כנראה שיש לכם הוצאות מיותרות, כנראה שאתם לא מנהלים תקציב מאוזן בהתאם להכנסות, היועצים שלנו יכולים לסייע ולבנות עבורכם תוכנית הבראה כלכלית.

מדי שנה אנחנו עוזרים למאות לקוחות לנהל נכון את תקציב המשפחה ולנצל את מיטב האפשרויות כדי שהכסף יחזור למשפחה

2217

לקוחות איתרו קופות שלא ידעו על קיומם

600

לקוחות מרוצים מדי שנה

2542

לקוחות קיבלו החזר מס ממדינה

5100340

סכום הכסף שחסכנו במשכנתאות

מדי חודש אנחנו מנהלים תיקים של מאות לקוחות, אז למה כדאי לעבוד איתנו

ניסיון רב

בחברתנו מועסקים מספר אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, סוכן ביטוח פנסיוני, יועצי מס, יועצי משכנתאות ומנהלי תיקים כולם מנוסים אשר ישמחו לעזור לכם

ייעול וחיסכון כספי הלקוח

בזכות אנשי המקצוע הרבים בתחומים השונים ביכולתנו להעניק סל מוצרים רחב אשר ימקסם את התכנון הפיננסי שלכם הן בטווח הקצר והן בטוח הארוך

מדברים בשפה שלך

חברתנו נותנת שירות לכל המגזרים ובכל השפות (עברית, ערבית, רוסית ואנגלית), על מנת להקל עליכם ולהעניק לכם את השירות הטוב ביותר

כל הפתרונות במקום אחד

 חברת סבן סואלס תכנון פיננסי היא בין החברות הבודדות שתעניק לכם סל שירותים רחב כך שלא תיאלצו לנדוד בין אנשי מקצוע רבים, זאת כדי לעזור לכם בהתמודדות הכלכלית היומיומית הלא פשוטה

שירות אדמיניסטרציה יעיל

 עקב ניסיוננו הרב, איכות העובדים, תוכנות מתקדמות והרצון לעזור לכל אחד ואחת מכם, שירותנו ניתן לכם בצורה יעילה ונגישה לכל

כתבות במגוון תחומים

שלח

אין הגעה למשרד ללא התראה ורישום מראש, על מנת לאפשר טיפול יעיל ללקוח, יש לבחור נושא ולהירשם מראש

שלח
דילוג לתוכן