איתור כספים

למה חשוב להיות במעקב אודות הכספים שצברתם במהלך העסקתכם

כל חודש בו אנחנו עובדים אנו חוסכים יחד עם המעסיק שלנו בין 12.5% ל21.58% מהשכר שלנו, מדובר באלפי ואף עשרות אלפי ש"ח כל שנה! וכל זאת במטרה להגיע לגיל פרישה עם משכורת (קצבה) מכובדת שלא תיפגע או תיפגע כמה שפחות במצבנו הכלכלי. חשוב כל חודש.

שאלות ותשובות

מה זה חיסכון פנסיוני?
מהם כספים אבודים?
במידה ואני מושך קרן פנסיה האם אני משלם מס?
מה זה דמי ניהול?
במידה ואני מושך קרן השתלמות האם אני משלם מס?
יש לכם עוד שאלות?

במה חברתנו תוכל לסייע לכם?

אנו עוסקים שנים רבות באיתור קופות לא פעילות, מה שנקרא "כספים אבודים" ובזכות נסיוננו הרב, אלפי לקוחות איתרו מיליוני ש"ח עליהם לא ידעו אפילו.

תהליך איתור קופות רדומות

על מנת לאתר קופות רדומות ישנן מספר פעולות אותן עלינו לבצע:

א. בדיקה ראשונית במנוע החיפוש "הר הכסף" שמפרט היכן יש לכם חסכונות פנסיונים ומאיזה סוג, למשל: קרן פנסיה לא פעיל בחברת ביטוח X. חשוב לציין שהמידע בהר הכסף לא תמיד מדוייק ולא מספיק על מנת לאתר את כלל הקופות, בנוסף הר הכסף לא מראה לנו סכומים צבורים, מועדי נזילות ואף לא קופות שכן פעילות

ב. לאחר שהבנו שקיימות קופות לא פעילות, נוציא עבורכם דו"ח מסלקה פנסיונית, זהו דו"ח בתשלום, אשר מפרט על כלל החסכונות הפנסיונים שלכם ומכל הסוגים, כולל יתרות, מועדי נזילות, דמי ניהול וכו'..

ג. בשלב האחרון אנו נוודא התאמת נתונים בין דו"ח המסלקה הפנסיונית לחברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים.

אודות ניסיון החברה

תהליך ליווי עד לקבלת כספים לחשבון החברה

במידה ואתם זקוקים לבצע פדיון של קופה כלשהי, אנו מספקים ליווי מלא של כל התהליך, תוך מתן שירות אדיב והתמודדות מול הגופים השונים ואף עזרה מלאה במילוי המסמכים השונים והמצאת מסמכים ממעסיקים או מהרשויות.

סדרה של נושאי הכתבות בתחומים שונים

מקווים שהתרשמתם מעט מהחברה שלנו, נשמח להתחיל אתכם בתהליך

שלח
שלח

אין הגעה למשרד ללא התראה ורישום מראש, על מנת לאפשר טיפול יעיל ללקוח, יש לבחור נושא ולהירשם מראש

שלח
דילוג לתוכן