איתור כספים

על מנת לאתר קופות רדומות ישנן מספר פעולות אותן עלינו לבצע:

א. בדיקה ראשונית במנוע החיפוש "הר הכסף" שמפרט היכן יש לכם חסכונות פנסיונים ומאיזה סוג, למשל: קרן פנסיה לא פעילה בחברת ביטוח X. חשוב לציין שהמידע בהר הכסף לא תמיד מדוייק ולא מספיק על מנת לאתר את כלל הקופות, בנוסף הר הכסף לא מראה לנו סכומים צבורים, מועדי נזילות ואף לא קופות שכן פעילות

ב. לאחר שהבנו שקיימות קופות לא פעילות, נוציא עבורכם דו"ח מסלקה פנסיונית. זהו דו"ח בתשלום, אשר מפרט על כלל החסכונות הפנסיונים שלכם ומכל הסוגים, כולל יתרות, מועדי נזילות, דמי ניהול וכו'..

ג. בשלב האחרון אנו נוודא התאמת נתונים בין דו"ח המסלקה הפנסיונית לחברות הביטוח ובתי ההשקעות השונים.

במידה ואתם זקוקים לבצע פדיון של קופה כלשהי, אנו מספקים ליווי מלא של כל התהליך, תוך מתן שירות אדיב והתמודדות מול הגופים השונים ואף עזרה מלאה במילוי המסמכים השונים והמצאת מסמכים ממעסיקים או מהרשויות.